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Como Customizar um Modelo de Proposta de Negócios Simples no Word.

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Spanish (Español) translation by James (you can also view the original English article)


Propostas de negócios são uma parte importante do seu negócio. Não importa que tipo de negócio você tem, quer você tenha um estúdio de design, uma agência de marketing, ou preste serviço em outro nicho, suas propostas de negócios devem parecer profissionais.

Usando um bom modelo de proposta você pode salvar horas de trabalho. O mais importante, quanto mais profissional sua apresentação ficar, como resultado de usar um modelo, pode dar a você a vantagem competitiva que ganha o negócio com o cliente.

Nesse tutorial, você aprenderá como fazer uma proposta de negócios efetiva. Eu conduzirei você através do processo de personalização de um modelo de proposta de negócios simples com o MS Word 2016.

Nós usaremo o Modelo de Proposta Sleman Clean, que é um modelo de proposta de negócios do GraphicRiver. Esse modelo de proposta moderno vem junto com vários layouts predeterminados de página de negócios, incluindo oito escolhas de cores, e é fácil de personalizar todas as opções de gráficos e textos.

Business Proposal Template
Modelo de Proposta de Negócios Simples, disponível nos formatos Word e InDesign.

Para personalizar o modelo de proposta de negócios eu usarei uma empresa fictícia "Business Name Inc." Siga os passos abaixo para criar sua própria proposta de negócios personalizada.

Nota: Todos os exemplos dados nesse tutorial são fictícios e não representam uma pessoa real ou empresas reais.

Elementos de uma Boa Proposta de Negócios

Uma proposta de negócios descreve os produtos e serviços que você fornece para clientes em potencial. Ela delineia as necessidades do cliente e descreve como você vai de encontro a elas.

Uma proposta de negócios eficiente contém os seguintes elementos:

  • Design atraente
  • Um lugar para descrever sua empresa
  • um modo de destacar seus sucessos passados, como uma seção portifólio e testemunhos.
  • informação completa sobre o projeto proposto, incluindo cronograma e preço.
  • termos e condições
  • página de contrato para assinaturas

O modelo de Proposta Sleman Clean tem todas características e mais. Tem até mesmo uma página de fatura para você usar quando for mandar a cobrança para seu cliente.

Se possível, a aparência da proposta de negócios deve refletir seu estilo de negócio. Você pode fazer isso com esse modelo, uma vez que é fácil mudar o design. Após baixar seu modelo de proposta de negócios, você está pronto para personalizar seu projeto.

Aqui está um guia para ajudá-lo a usar esse modelo de proposta de negócios

1. Reúna a Informação

Pode parecer um primeiro passo tedioso, mas criar uma proposta de negócios é um pouco como fazer o imposto de renda. Pode levar um pouco de temo para juntar toda a informação e detalhes que você precisa. Mas, reunir toda essa informação agora, poupará tempo mais tarde.

Aqui está uma lista de informações do projeto que você precisa criar para uma proposta de negócios eficiente.

  • informações de contato completas do seu cliente
  • uma descrição geral do trabalho
  • uma descrição detalhada do trabalho
  • uma lista detalhada dos seus preços para o projeto
  • opções de preço para o cliente
  • data de vencimento do projeto
  • linha do tempo do projeto, incluindo marcos de conclusão
  • termos comerciais acordados
  • informações de pagamento

Não tenha pressa e certifique-se de que você entendeu toda as informações acima antes de começar a sua proposta. Se você não tiver certeza sobre alguma coisa, pergunte ao cliente. É melhor ter um entendimento claro do projeto agora.

Você também precisará de informações sobre sua própria empresa para incluir na proposta. Aqui está um resumo do que você precisa:

  • informação de contato completa da sua empresa (nome, endereço, telefone, email)
  • fotos da sua equipe e fotos que representem seu negócio
  • descrição do seu negócio
  • estudos de caso de projetos de sucesso
  • testemunhos de clientes

Se você quer aprender mais sobre escrever propostas de negócios, Tuts+ tem alguns tutoriais excelentes sobre o processo de escrever propostas. Aqui estão dois:

Após você ter as informações que precisa, você está pronto para abrir o modelo de proposta.

2. Abra e Renomeie o Modelo

O modelo de proposta está em um arquivo zip com oito subpastas e um arquivo de texto de ajuda. Cada nome de pasta indica a cor do modelo. Dentro de cada pasta você pode selecionar os arquivos baseados em tamanho do papel e ferramentas de edição.

Nós vamos trabalhar com o Microsoft Word 2016, então tenha certeza de escolher um arquivo com a extensão DOCX. 

Também é importante renomear o arquivo modelo. Desse modo se você tiver quaisquer problemas, você pode retornar ao seu modelo original.

Agora que você abriu e renomeou o modelo, você está pronto para instalar as fontes.

3. instalando Fontes

O modelo de proposta de negócios usa três fontes grátis:

Todas as fontes desse exercício tem a extensão TTF. Se você ainda não tem essas fontes, você precisa instalá-las agora. Aqui está como fazer:

Passo 1: Instalar uma fonte do Google

Para instalar uma fonte do Google:

Clique no link da fonte que quer baixar. Então clique na caixa de seleção próxima aos estilos que você quer usar. Agora clique em  Escolher na parte inferior direita da página.

Download font style

Agora clique em Adicionar a Coleção na próxima caixa de diálogo e selecione a seta de download que aparece no canto superior direito.

Na caixa de diálogo que aparece clique nas palavras .zip file que aparecem em azul.

Agora siga esses passos:

  1. Salve o arquivo de zipado em qualquer pasta.
  2. Clique duplo no arquivo zipado para abrir.
  3. Clique duplo na pasta com o nome da fonte e clique duplo no arquivo da fonte
  4. Clique em Instalar.

Cuidado: Certifique-se de abrir todas as variações da fonte. Cada variação (como negrito, itálico, etc) deve ser instalada separadamente.

Você também tem que instalar fontes de mais dois lugares:

Passo 2: Instale a Fonte do Font Squirrel

Para instalar a fonte do Font Squirrel:

  1. Clique no link da fonte que você quer baixar.
  2. Clique no botão com o nome DOWNLOAD TTF.
  3. Salve o arquivo da fonte zipada em qualquer pasta.
  4. Clique duplo no arquivo zipado para abrir.
  5. Clique duplo no nome da fonte. Clique em Instalar.

Passo 3: Instalar uma Fonte do FontSpace

Para instalar uma Fonte do FontSpace:

  1. Clique no link da fonte que você quer baixar.
  2. Clique no botão com o nome Download.
  3. Salve o arquivo da fonte zipada em qualquer pasta.
  4. Clique duplo no arquivo zipado para abrir.
  5. Clique duplo no nome da fonte.
  6. Clique em Instalar.

4. Como Alterar o Texto

Agora você está pronto para começar a alterar o texto através da proposta. Vamos começar com a capa no exemplo de modelo de proposta de negócios. Aqui está a aparência da capa antes de nós a modificarmos:

Custom proposals template cover - before

Dica: Observe que a capa inclui uma data de Válido Até. Sempre coloque uma data de término para a sua proposta. Se não fizer isso, o cliente pode pedir para você honrar preços antigos que não são mais competitivos.

Para alterar o texto

  • Clique em qualquer área com texto para que você possa ver a caixa de texto.
  • Se você quer deixar a caixa de texto maior, arraste as alças de dimensionamento.
Customizing proposals template cover -text box
Alças de dimensionamento são os círculos vazios que aparecem ao redor da caixa de texto ou de gráfico.
  • Agora, clique dentro da caixa de texto.
  • Selecione e realce o texto que você quer alterar.
Customize proposal template cover - highlight text
  • Digite sua informação sobre o texto realçado.
  • Se você quiser mudar o tamanho da fonte, clique direito no texto realçado. E a caixa de diálogo de fonte aparece.

Aqui está como o exemplo de capa da proposta de negócios do modelo ficou depois que eu a personalizei:

Customized business proposal template - after

O processo de alterar o texto é o mesmo através de todo esse modelo de proposta de negócios.

Agora nós vamos discutir a atualização das informações do cabeçalho e rodapé.

5. Personalizando Cabeçalho e Rodapé

O modelo de proposta de negócios tem um cabeçalho e um rodapé para todas as páginas esquerdas e outro cabeçalho e rodapé para todas as páginas direitas. O processo de personalização de um cabeçalho e rodapé é basicamente o mesmo. Nesse modelo, nós vamos nos concentrar em alterar o cabeçalho.

Agora que nós vamos personalizar ambos, o cabeçalho direito e esquerdo e o rodapé com suas informações. Primeiro vá até a página 2 (uma página esquerda). Observe que o cabeçalho dessa área está cinza enquanto o corpo do texto da proposta não está.

Customizing the header area
A área do cabeçalho está cinza.

Clique duplo na área do cabeçalho. A área do cabeçalho não está mais em cinza. Agora mude o texto do cabeçalho conforme descrito nas instruções para alterar o texto (veja parte 4).

Edited Text
A área do cabeçalho depois do texto ser aplicado.

A nova informação agora aparece em cada página esquerda na proposta de negócios inteira.

Dica: É uma boa ideia incluir seu número de telefone e endereço de email no cabeçalho e no rodapé. Dessa forma, se o cliente tiver dúvidas, ele não terá que procurar na proposta inteira pelas sua informações de contato.

A informação padrão ainda aparece na página direita. Para mudar:

  1. Vá até a página 3 (página direita).
  2. Repita o processo descrito acima para o cabeçalho da página direita. A nova informação agora aparece em cada página direita por toda a proposta de trabalho.

Para customizar o rodapé da proposta ao invés do cabeçalho, clique duplo na área do rodapé ao invés da área do cabeçalho. Siga o processo acima para atualizar o texto de rodapé.

A seguir vamos olhar as mudanças de imagens através desse modelo de proposta de negócio simples.

6. Atualizando Fotos e Figuras

Imagens atraentes fortalecem a marca da sua empresa. Incluir as ilustrações certas na sua proposta de negócios é importante. Esse modelo de proposta de negócios permite que você adicione gráficos ou ilustrações as seguintes seções.

  • Sobre Nós
  • Nossa Equipe
  • Nosso Portfólio
  • Detalhes do Portfólio 
  • Estudos de Caso

Aqui estão dois tutoriais do Tuts+para ajudá-lo a conseguir melhores fotos:

Vamos começar atualizando a foto do nosso exemplo. A página Sobre Nós. A caixa cinza é um lugar reservado. Para substituir isso por uma de suas fotografias dê um clique duplo na caixa cinza até você ver as alças de dimensionamento gráficas.

Business Proposal About Us Handles

Adora dê um clique direito no gráfico para mostrar o menu suspenso. Então selecione Formatar Objeto > Preencher (Format Object > Fill). O menu Formatar Forma aparece no lado direito da página. Clique direito no gráfico para mostrar o menu. Selecione Formatar Objeto > Preencher (Format Object > Fill). O menu Formatar Forma aparece do lado direito da página.

Business Proposal Template - Word Format Shape

Agora selecione Preenchimento de Figura ou Textura (Picture or texture fill). A imagem cinza é preenchida temporariamente com textura. No meio do menu você vê a opção de Inserir imagem de (Insert picture from). Suas opções são Arquivo (File), Prancheta (Clipboard), ou Online.

Para esse exemplo do modelo de proposta de negócios nós vamos inserir uma imagem de um grupo de trabalho. Aqui está como inserir a foto:

  1. Selecione Arquivo. O Windows Explorer abre. Vá até a pasta onde você tem sua foto salva e selecione a foto.
  2. Clique em Inserir(Insert). Sua foto substitui a forma com preenchimento de textura. A foto mantém a forma e o tamanho do espaço reservado. Você pode redimensionar se necessário.
Business proposal Word template - image addition

Você pode substituir qualquer caixa cinza de espaço reservado no modelo de proposta com sua própria foto ou imagem.

7. Atualizações para Gráficos

Você sabe quase tudo o que precisa sobre personalizar esse simples modelo de proposta de negócios. Quase toda a informação pode ser adicionada à proposta usando os passos acima.

Entretanto, há algumas páginas especializadas que você pode querer atualizar. O Mapa do Mercado é uma dessas páginas.

A página Mapa do Mercado antes da personalização.

O Mapa do Mercado é uma boa maneira de mostrar onde seus clientes estão localizados se você tem uma base de cliente internacional. Cada bolha do gráfico representa a participação de mercado para aquela localização.

Para atualizar o mapa para mostrar onde seus clientes estão localizados você precisa de três coisas.

  • Mover o gráfico
  • mudar o tamanho do gráfico
  • Alterar o texto no cabeçalho do gráfico

Eu vou passar através dessas três tarefas usando nossa empresa fictícia.

Passo 1: Movendo um Gráfico

Vamos começar movendo uma bolha do gráfico.

No mapa atual, a bolha maior representa os Estados Unidos. Eu quero representar a America do Sul ao invés disso.

Para mover a bolha, primeiro clique no texto (o numeral 1). Então segure a tecla Control apertada e clique na imagem do círculo. Alças de dimensionamento vão aparecer ao redor de ambos, texto e imagem.

Move a graphic in our Word business proposal templates map page

Com os dois selecionados, imagem e texto, cuidadosamente arraste a bolha para a nova localização no mapa. No nosso caso por exemplo, America do Sul.

Cuidado: Não arraste a alça de dimensionamento ou você irá redimensionar a bolha.

Passo 2: Alterando o Tamanho de um Gráfico

Nós estamos prontos para alterar o tamanho da bolha. No meu exemplo a empresa tem mais clientes na Inglaterra e poucos no Japão, então eu vou alterar o tamanho dessas bolhas.

Clique na imagem que você quer alterar e as alças vão aparecer ao redor da imagem. Nota: Você só consegue alterar um círculo por vez.

Bubble handle to customize graphics in map page

Cuidado: Seja cuidadoso não clique na caixa de texto, uma vez que o texto permanece do mesmo tamanho.

Agora clique numa alça do canto e arraste diagonalmente para deixar a bolha maior. Ajuste a localização da caixa de texto, arrastando-a para o centro do círculo.

Passo 3: Alterando o Texto num Gráfico

Os passo final é alterar o texto dos cabeçalhos do gráfico na página. Agora clique na caixa onde você quer alterar o texto.

Change text in graphic

Realce o texto que você quer alterar, como mostrado acima. Agora digite sua informação sobre o texto existente. Aqui está a página do Mapa do Mercado depois de personalizada.

Market map page after customizations

8. Alterando a Tabela

Outra página especializada que você vai querer mudar é o Linha do Tempo do Projeto. A Linha do Tempo do Projeto  é uma ótima maneira de ver o cronograma do projeto rapidamente.

Change project timeline table
 Linha do Tempo do Projeto antes da personalização.

A linha do tempo do projeto é na verdade uma tabela. Nós vamos seguir pelo processo de adicionar tarefas a tabela, de modo que você possa ver como modificar sua linha do tempo.

Nós vamos adicionar uma tarefa de "Revisão" após a tarefa "Projetando". As nova tarefa adiciona uma semana ao projeto. Aqui está o processo que iremos seguir:

  • adicionar uma linha e uma coluna a tabela
  • ajustar as larguras da linha e coluna
  • Alterar o formato da célula da tabela

Vamos começar.

Passo 1: Inserindo uma Linha

Nós precisamos deixar a tabela mais larga para acomodar nossa nova tarefa.

Clique na tabela para poder ver as alças ao redor da caixa que contém a tabela. Mova o cursos para baixo na linha abaixo das linhas "Projetando" e "Imprimindo" á esquerda. Nessa tabela, é logo abaixo do "P" no cabeçalho "Project Timeline". A divisão da linha é realçada com um símbolo de mais à esquerda.

Insert a row into your table

Agora, clique no símbolo de mais. Uma linha branca que corresponde a linha "Projetando"(Designing) aparece. Digite o Título "Revisão"(Proofreading) na nova linha. Entretanto, agora sua tabela está muito alta para o espaço.

Passo 2: Ajustando a Altura da Linha

Para redimensionar a tabela para caber no espaço, selecione toda a tabela. Ela está realçada em cinza.

Project timeline gray highlight

Agora selecione Ferramentas da Tabela > Layout > Distribuir Linhas(Table Tools > Layout > Distribute Rows). Agora digite .3" na caixa de Altura (Height) e pressione Enter. As linhas na tabela são ajustadas com a nova altura e a tabela cabe no espaço.

Nota: Dependendo de quantas linha você adicionar, você pode precisar entrar com uma altura diferente. Você também pode precisar ajustar o tamanho da fonte.

Passo 3: Inserindo uma Coluna e Ajustando a Largura da Coluna

Nós precisamos inserir uma coluna para a semana extra que a revisão acrescentou ao projeto.

O processo de inserir uma coluna é basicamente o mesmo processo de inserir uma linha. A diferença é que ao invés de clicar entre as linhas nós clicaremos entre as colunas. Nesse caso, clicar entre as colunas para as semanas "5" e "6" para inserir uma nova coluna e clicar no símbolo de  mais para inserir a nova coluna.

Se sua tabela ficar muito larga para o espaço, então selecione todas as colunas das semanas. Não selecione a coluna contendo as tarefas.

highlight colums containging weeks

Agora selecione Ferramentas da Tabela > Layout > Distribuir Colunas (Table Tools > Layout > Distribute Columns). Digite .5" na caixa Largura (Width) e pressione Enter. Renomeie as duas últimas colunas como "6" e "7". Sua Linha do Tempo do Projeto agora se parece com isso:

Design and proofreading rows identitcal

Observe que as linhas das tarefas Projetando e Revisão são idênticas. Nós temos que alterar o formato da célula da tabela para corrigir isso.

Passo 4: Alterando o Formato da Célula da Tabela

Para alterar a formatação da aparência da Linha do Tempo, nós precisamos mudar a formatação da célula da tabela. Nós precisamos remover a cor de uma célula e adicionar cor a uma célula.

Clique na caixa da tabela. Selecione a célula ou células que você quer alterar. Nesse caso são as duas células na linha nomeada como "Revisão."

Clique em Ferramentas da Tabela > Design > Sombreamento > Sem Cor. O sombreamento vermelho da célula se foi. Siga o mesmo processo para remover o sombreamento da célula sob a nova coluna na linha com nome "Impressão."

The Shading tool pop-up
A Ferramenta de Sombreamento vai aparecer.

Para adicionar sombreamento a uma célula na nossa nova coluna selecione vermelho ao invés de escolher sem cor. A coloração vermelha será adicionada a célula.

A customized proposal timeline
Uma linha do tempo de proposta personalizada.

Use esses passos para atualizar qualquer outra tabela na proposta, conforme precisar.

9. Exporte sua Proposta

Agora você está pronto para exportar sua proposta para um arquivo PDF de modo que você possa enviar por email para seu cliente. Um arquivo PDF protege as informações de sua proposta de modo que ela não será alterada enquanto o cliente faz a revisão.

Para exportar seu arquivo de proposta para PDF, use os seguintes passos.

Clique em Arquivo > Exportar > Criar PDF/XPS (File > Export > Create PDF/XPS).

Export your Business Proposal Template as a PDF

Clique no ícone Criar PDF/XPS (Create PDF/XPS). A caixa de diálogo de publicação (The Publish As) aparece. Selecione a pasta onde você quer armazenar a proposta.

Dica: É uma boa ideia renomear sua proposta e adicionar a data. Isso ajuda a reduzir a confusão se houver mais de uma versão da proposta.

Agora clique em Publicar.

Publish your Business Proposal Template as a PDF

Você já está pronto para enviar por email  o arquivo PDF da proposta de negócios para seu cliente. Boa Sorte!

Exemplos de Modelos de Propostas de Negócios

Aqui está uma vitrine rápida de cinco amostras adicionais de alta qualidade de modelos de propostas, dando a você um pouco mais de opções de qualidade para considerar. Cada uma desses simples modelos de propostas ajudarão você a criar uma efetiva e atraente proposta de negócios. Eles também são tão fáceis de personalizar como o modelo que trabalhamos nesse tutorial.

1. Pacote Completo de Modelo de Proposta de Negócios

Esse modelo tem numerosas opções de páginas, tais como sumário executivo, sobre nós, objetivos, análise de mercado, linha do tempo do projeto, equipe, clientes, estudos de caso, serviços, estimativas e mais. É um design limpo com múltiplas opções. O pacote vem com arquivos para Word, Excel e InDesign.

Business Proposal Template Package - Word InDesign Excel

2. Modelos de Proposta de Negócios Simple

Essa amostra de modelo de proposta é um modelo claro e atraente que inclui ícones e emblemas. Vem com 16 layouts de páginas de negócios únicas nos formatos Word e InDesign. Escolha um entre os cinco esquemas de cor.

Simple business proposal template

3. Modelo de Projeto de Proposta Clean

Esse modelo compreensivo, inclui 44 páginas com gráficos e quadros totalmente personalizáveis. A proposta inclui um guia de edição para ajudá-lo a personalizar esse modelo de proposta conforme suas necessidades. Ele pode ser editado no Adobe InDesign, Illustrator e Microsoft Word.

Simple Business Proposal Template

4. Modelo de Projeto de Proposta de Negócios Word

Esse simples modelo de proposta de negócios inclui vários arquivos de projetos para ajudá-lo a fazer a venda, tais como descrições do projeto, linhas do tempo, quebras de orçamento, marcos do projeto e também contrato do projeto e fatura. Também, esse modelo permite que você crie uma proposta de negócios com estilo. As imagens atraente que você adicionar vão ajudá-lo a vender seu produto ou serviços.

Business project proposal template

5. Modelo de Proposta Lupa Project

Esse modelo de proposta simples faz um bom uso da cor para uma apresentação atrativa. Você pode alterar facilmente a cor para seu próprio gosto. Há uma multidão de opções de layouts de página que vão ajudá-lo a fechar o negócio. Com esse modelo, você pode mostrar a um cliente em potencial, porque ele deve trabalhar com você. Você pode apresentar seus serviços, processos, equipe, detalhes da empresa, estudos de caso e  mais.

Sample business project proposal template

Tudo nesse modelo simples de proposta de negócios pode ser personalizado no Microsoft Word para incluir seu negócio personalizado e informações do projeto.

Comece Com um Modelo de Proposta de Negócios de Qualidade!

Um modelo de proposta de negócios de qualidade ajuda você a causar uma impressão de impacto e finalizar negócios com clientes em potencial. Ele poupa tempo e ajuda você a criar uma proposta de negócios profissional a cada vez. Se você sabe os passos a seguir, é fácil personalizar o modelo de proposta de negócios para se ajustar as suas necessidades.

Créditos de Gráficos

Documentos ícone desenvolvido por Garret Knoll do Noun Project.

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